Ticketplus marcará un hito para el mercado tecnológico chileno al debutar en Wall Street mediante una Oferta Pública Inicial de acciones.
La compañía comenzará a transar en la NYSE American bajo el símbolo TP, convirtiéndose en la primera empresa tecnológica chilena en abrirse directamente a la Bolsa de Nueva York.
La firma, fundada en 2014 y con sede operativa en Santiago, fijó el precio de su OPI en 8 dólares por acción.
La operación considera la colocación de 1.875.000 acciones ordinarias, con una recaudación estimada de 15 millones de dólares brutos antes de comisiones y otros gastos asociados.
Además, la empresa entregó a los agentes colocadores una opción por 45 días para adquirir hasta 281.250 acciones adicionales al mismo precio inicial.
El inicio de transacciones está previsto para este viernes 7 de agosto en la NYSE American, mientras que el cierre de la operación se proyecta para alrededor del 10 de agosto.
El debut llega después de una revisión importante de las expectativas que la empresa había comunicado durante los meses anteriores.
En junio, Ticketplus proyectaba ofrecer 1.786.000 acciones en un rango de entre 13 y 15 dólares por papel.
Con ese rango inicial, la compañía esperaba captar entre 23,2 millones y 26,8 millones de dólares, con una valorización estimada entre 155,7 millones y 179,6 millones de dólares.
Posteriormente, en una actualización presentada ante la SEC el 21 de julio, la empresa redujo el rango a entre 8 y 10 dólares por acción y elevó el número de títulos considerados en la oferta.
Ese ajuste implicó una baja de entre 33% y 38,5% en el precio esperado por acción respecto de la proyección inicial.
Finalmente, la OPI se fijó en el piso del nuevo rango, 8 dólares por título, y se concretará en NYSE American en lugar del Nasdaq, mercado mencionado inicialmente para su estreno bursátil.
El movimiento será observado por el ecosistema de startups y empresas tecnológicas chilenas, ya que abre una nueva referencia para firmas locales que buscan financiamiento en mercados internacionales.
Para Ticketplus, el debut bursátil representa una etapa clave para financiar su crecimiento y ganar visibilidad fuera del mercado chileno.
La compañía comenzará a transar en la NYSE American bajo el símbolo TP, convirtiéndose en la primera empresa tecnológica chilena en abrirse directamente a la Bolsa de Nueva York.
La firma, fundada en 2014 y con sede operativa en Santiago, fijó el precio de su OPI en 8 dólares por acción.
La operación considera la colocación de 1.875.000 acciones ordinarias, con una recaudación estimada de 15 millones de dólares brutos antes de comisiones y otros gastos asociados.
Además, la empresa entregó a los agentes colocadores una opción por 45 días para adquirir hasta 281.250 acciones adicionales al mismo precio inicial.
El inicio de transacciones está previsto para este viernes 7 de agosto en la NYSE American, mientras que el cierre de la operación se proyecta para alrededor del 10 de agosto.
El debut llega después de una revisión importante de las expectativas que la empresa había comunicado durante los meses anteriores.
En junio, Ticketplus proyectaba ofrecer 1.786.000 acciones en un rango de entre 13 y 15 dólares por papel.
Con ese rango inicial, la compañía esperaba captar entre 23,2 millones y 26,8 millones de dólares, con una valorización estimada entre 155,7 millones y 179,6 millones de dólares.
Posteriormente, en una actualización presentada ante la SEC el 21 de julio, la empresa redujo el rango a entre 8 y 10 dólares por acción y elevó el número de títulos considerados en la oferta.
Ese ajuste implicó una baja de entre 33% y 38,5% en el precio esperado por acción respecto de la proyección inicial.
Finalmente, la OPI se fijó en el piso del nuevo rango, 8 dólares por título, y se concretará en NYSE American en lugar del Nasdaq, mercado mencionado inicialmente para su estreno bursátil.
El movimiento será observado por el ecosistema de startups y empresas tecnológicas chilenas, ya que abre una nueva referencia para firmas locales que buscan financiamiento en mercados internacionales.
Para Ticketplus, el debut bursátil representa una etapa clave para financiar su crecimiento y ganar visibilidad fuera del mercado chileno.
